Menu Sluiten

Hoe ziet jouw nalatenschapsplan eruit?

Nalatenschap en erfrecht is bij veel mensen niet het meest voor de hand liggend onderwerp om bij stil te staan. De stap naar een notaris wordt dan ook niet snel gemaakt, terwijl die wel heel belangrijk kan zijn. Een Diligentia Nalatenschapsplan is eenvoudig en persoonlijk. Daarmee begeleiden wij jou naar de notaris voor het opmaken van een testament en/of levenstestament.

Regie houden over jouw nalatenschap door testament

In 2018 gingen 308.438 mensen naar een notaris voor het opmaken van een testament en/of levenstestament. In 2019 waren dat er 341.515 en in 2020 zijn er 359.739 naar een notaris geweest. Deze jaarlijkse stijging geeft aan dat mensen zich er steeds meer bewust van worden dat het opmaken van testament en/of levenstestament belangrijk is, terwijl er nog heel veel mensen geen testament of een verouderd testament hebben. Het is belangrijk dat jezelf de regie houdt over jouw nalatenschap. Wij helpen jou daarbij en zorgen voor inzicht in jouw persoonlijke situatie.

Wat als je al een testament hebt?

Met onze checklist kan jij eenvoudig controleren of jouw huidige testament en/of levenstestament nog actueel is. Als je één van de vragen met ‘nee’ moet beantwoorden is het sowieso verstandig om jouw testament te laten beoordelen.

Wat zijn de voordelen van Diligentia Nalatenschapsplanning?

  • Je krijgt een kosteloos en vrijblijvend eerste gesprek bij jou thuis of op ons kantoor in Leeuwarden of Apeldoorn.
  • Je krijgt na de “Inventarisatie en Informatie” een persoonlijk en goed leesbaar verslag van jouw persoonlijke situatie.
  • Je wordt door ons begeleid naar de notaris voor het opmaken van het juiste testament en/of levenstestament.
  • Wij doen de controle van de conceptakte die de notaris opmaakt. 
  • Wij zijn jouw aanspreekpunt voor al jouw vragen.

De werkwijze

  • Inventarisatie en Informatie
    • Wij leggen uit hoe het erfrecht in Nederland is geregeld;
    • Wij laten zien wie jouw erfgenamen zijn;
    • Wij laten zien hoe de verdeling van jouw nalatenschap er uitziet;
    • Wij laten zien hoeveel erfbelasting er betaald moet worden en door wie;
    • Wij leggen de clausules uit die opgenomen kunnen worden in een testament;
    • Wij leggen uit welke impact vermogen heeft bij opname in een zorginstelling;
    • Wij leggen het verschil uit tussen een testament en het levenstestament;
    • Wij leggen uit welk effect schenken heeft op de te betalen erfbelasting.
  • Rapportage
    • Naar aanleiding van de “Inventarisatie en Informatie” ontvang je een persoonlijk en goed leesbaar verslag;
    • Na enige tijd nemen wij contact op om te informeren of je naar aanleiding van het verslag nog vragen hebt.

  • Gesprek met notaris
    Wij leggen contact met een notariskantoor en bespreken met de notaris wat voor jou belangrijk is. Wij vertalen jouw wensen zodat de notaris weet welk testament voor jou nodig is. In overleg met jou maken wij vervolgens een afspraak met de notaris. Wij zijn bij deze afspraak aanwezig als jij dat prettig vindt. Tijdens de afspraak met de notaris worden alle punten nog een keer doorlopen. Als er op dat moment toch nog onduidelijkheden zijn zullen wij die wegnemen.
  • Controle conceptaktes
    De notaris stelt aan de hand van het gesprek de conceptaktes op. Deze worden zonodig eerst nog door ons gecontroleerd op gemaakte afspraken en wensen. Indien akkoord wordt in dezelfde of tweede afspraak bij de notaris het testament vastgelegd. 
  • Ondertekening aktes bij notaris
    De notaris heeft op basis van de conceptaktes en eventuele opmerkingen de definitieve aktes opgesteld. Jij ondertekent de persoonlijk aktes en borgt hiermee dat jouw nalatenschap naar jouw wensen en afspraken wordt geregeld. Je ontvangt vervolgens een exemplaar van jouw testament. 

Samenwerking notaris

Diligentia Financieel Consult heeft een kantoor in Leeuwarden en in Apeldoorn. Het is belangrijk om een samenwerking te hebben met een notariskantoor die onze werkwijze kent. Inmiddels zijn wij een mooie samenwerking aangegaan met tweede notariskantoren:

  • Notaris Slagman in Leeuwarden
  • Notariskantoor Ridderhof & Stelwagen in Vaassen

Wat kan Diligentia Financieel Consult voor jou betekenen?

Wij plaatsen onze werkzaamheden binnen onze EHBO-kernwaarden: Eerlijk, Hulpvaardig, Betrokken, Opbouwend. Op die basis willen wij jou ontzorgen bij het maken van een nalatenschapsplan en bij de begeleiding naar de notaris voor het opmaken van een testament en/of levenstestament.

Wil jij een gratis en vrijblijvend eerste gesprek bij jou thuis of op ons kantoor in Leeuwarden of in Apeldoorn? Neem dan contact met ons op!